蔚来汽车公布13亿美元可转债的利休和转换价格

大香蕉伊人俺来也科技讯 1月13日晚间新闻,据报道,蔚来汽车(NYSE:NIO)今日公布了2026年到期的6.5亿美元的可转债和2027年到期的6.5亿美元的可转债的利休和转换价格。
蔚来汽车周一曾宣布,将发走13亿美元的可转换债券,其中包括2026年到期的6.5亿美元可转换高级债券,及2027年到期的6.5亿美元可转换高级债券。此外,蔚来汽车还付与债券的初起购买者30天的选择权,以额外购买1亿美元的2026年到期债券和1亿美元的2027年到期债券。
今日,蔚来汽车公布了整相符13亿美元可转债的利休和转换价格。
蔚来汽车称,发走后,这些债券将是蔚来汽车的高级无担保债券。2026年到期债券将不会计休,本金也不会增补。2027年到期债券的利率为年休0.50%,从2021年8月1日开起,每半年派休一次,即每年的2月1日和8月1日各派休一次。
2026年到期债券将于2026年2月1日到期,而2027年到期债券将于2027年2月1日到期,除非在该日期前遵命其条款购回、赎回或转换。在2025年8月1日之前(2026年到期债券)和2026年8月1日(2027年债券)之前,只有在已足某些条件及特按期间内,债券持有人才能够选择转换债券。在2025年8月1日之后(2026年到期债券)和2026年8月1日(2027年债券)之后,债券持有人可随时选择转换债券。
2026年到期债券的初步兑换率为每1,000美元本金兑换10.7458股美国存托股(ADS),相等于初起兑换价格约为每股ADS 93.06美元,较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50.0%。
2027年到期债券的初步兑换率为每1,000美元本金兑换10.7458股美国存托股(ADS),相等于初起兑换价格约为每股ADS 93.06美元,较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50.0%。
2026年到期债券和2027年到期债券的有关兑换率,能够会由于某些特定事件的发生而作出调整。
蔚来汽车展望,在已足响答条件的基础上,此次债券发售做事将于2021年1月15日旁边终结。蔚来汽车外示,此次债券发售所得将主要用于清淡性企业用途。
